【课程价值点】

一天深入探讨，学员可以掌握并了解：


Ø�私募股权的基本概念和操作方法


Ø�私募股权基金的盈利模式


Ø�私募股权基金的运作方法


Ø�私募股权基金的管理流程


Ø�私募股权基金项目管理

【课程背景】

2006年中国私募基金正式开放，标志着新的金融时代即将来临。


2014年，新常态经济下，新的经济生态逐渐形成。中国企业面临转型，想要转型成功必须懂得资本运作，实体经济、传统经济的时代虽然不能说过去了，但已经显得手段单一、落后，无法在新时代扬风破浪。


另一方面，面对新的投资环境，新三板政策的出台、沪港通等等金融政策的刺激，中国企业家有了新的投资环境和投资平台，这就是私募股权基金。因此，对于私募股权基金知识的学习亟不可待。


本课程系统、全面的讲解私募股权投资的形态特征、盈利模式、操作方法，具有可行性、落地行，具有极强的指导、实操作用！

【课程对象】

董事长、ＣＥＯ、总裁、总监等企业经营者；副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才

【课程大纲】

一、什么是私募股权（PE）？


1、私募股权与私募基金基本概念


2、私募股权基金诸类别


l�天使投资


l�创业投资（VC）


l�成长资本（Pre—IPO）


l�并购基金


3、国际私募股权的发展历程


4、中国私募股权的发展历程（三个阶段及影响）


二、私募股权两类盈利模式


1、私募股权基金盈利模式


2、私募股权基金管理人盈利模式


三、私募股权基金的组织形式


1、公司型基金、信托型基金、有限合伙人基金


2、几种基金组织形式的比较


四、私募股权基金如何募集设立


1、基金募集的来源


2、私募股权基金的协议内容


3、基金募集的渠道


4、募资（投资）注意要点


五、私募股权基金的投资


1、私募股权基金如何寻找项目？


l�金融中介帮助


l�原始业务方式


l�广阔私人关系


l�高度职业敏感


l�其他渠道


2、私募股权基金如何评估项目？


l�有效商业模式


l�杰出管理团队


l�竞争优势


l�持续增长的可能


l�可行的退出方案


l�商业计划书


3、前期投资协议


4、尽职调查


l�业务调查


l�财务调查


l�法律调查


5、企业如何进行估值？


l�成本计算法


l�折现现金流法


l�相对估值法


l�清算价值法


6、投资模式


l�增资扩股


l�股权转让


六、投资项目管理


1、投资项目管理


l�作为股东参与管理


l�作为管理层参与管理


2、持续关注


l�管理参与


l�阅读财报


l�董事会议


3、问题信号


l�财务信号


l�管理信号


l�人的问题


l�其他问题


4、风险控制


l�分段控制


l�运用其他金融工具


l�对赌协议


l�举例：投资原则


七、私募股权基金的退出策略


1、上市退出


2、兼并收购


3、管理层收购


4、企业清算和破产

【报名须知】

教学方法


案例分析、主题演讲、互动讨论、情景模拟